PREPARE
用意する資料
- 売上・仕入の請求書・領収書
- 預金・カード・決済サービスの明細
- 借入・固定資産の契約書
必要な資料は、事業内容とご契約の範囲に応じてご案内します。
FLOW / HOW IT WORKS
ご利用案内
お問い合わせから契約、その後の毎月の運用まで、何をすればよいかをご案内します。
START TO FINISH
ご利用開始の流れ
料金確認から業務開始まで、5つの手順をご案内します。
- 01
- 02
お問い合わせ
事業内容・売上規模・希望業務をフォームからご連絡ください。
問い合わせ・一次確認は無料 - 03
内容の確認
取引や資料の状況を確認し、必要に応じて追加のご質問をご案内します。
契約前の個別面談は予約制・原則有料 - 04
ご契約
提供業務、料金、資料の提出方法などを確認して契約します。
- 05
業務開始
契約に沿ってfreee・マネーフォワード等で資料を共有します。
フォームへの一次返信は通常1〜2営業日以内が目安です。即時回答をお約束するものではありません。
AFTER SIGNING / ROUTINE
契約後の役割分担
最初に担当と資料の共有方法を決め、毎月同じ手順で進めます。
- 01初期設定ご契約後お客様
会計ソフトや必要な情報・資料を共有
当事務所担当範囲と資料の提出方法を設定
- 02毎月の運用通常月お客様
記帳または資料共有、不明点への回答
当事務所契約に応じた記帳・確認と必要事項の照会
- 03決算準備決算期お客様
期末資料の提出と残高・取引内容の確認
当事務所決算整理・税務申告書の作成
- 04申告・納税申告時お客様
申告内容の確認・納税
当事務所申告書の提出・納税額と期限の案内
※ 対応する業務・資料・提出時期は、ご契約内容に応じて個別にご案内します。税務資料や個人番号は、一般のお問い合わせフォームでは受け付けていません。
DOCUMENTS / SECURE SHARING
資料の準備・共有方法
資料をそろえると、記帳や決算時の確認をスムーズに進められます。
ORGANIZE
共有前の整理
- 対象月・取引先ごとの分類
- 用途が不明な支出への説明追加
- 未提出・重複・私用取引の確認
自社記帳では入力内容を、記帳代行では入力に必要な資料を共有します。
PROTECT
送付先・権限の確認
- 指定の共有先・提出方法の利用
- 必要な範囲での閲覧・操作権限の設定
- 税務資料・個人番号の送付先の確認
税務資料・個人番号は一般のお問い合わせフォームへ送付しないでください。共有方法は開始時にご案内します。
COMMUNICATION
連絡・面談のルール
お互いに無理のない進め方を、契約時にご案内します。
CONTACT
お問い合わせ・確認事項
- 新規のご相談は専用フォームから受付
- 通常1〜2営業日以内の一次返信を目安
- チャットによる随時・即時対応は標準外
MEETING
オンライン面談
- 事前予約のうえ実施
- パック契約後は年2回・各30分まで料金に含む
- 追加面談は30分5,000円／60分9,000円（税抜）
FAQ
よくあるご質問
全国どこからでも依頼できますか？
オンラインでの資料共有・連絡に対応できる法人であれば、全国からお問い合わせいただけます。
まだ会計ソフトを使っていません。依頼できますか？
クラウド会計の導入・初期設定も必要に応じてご案内します。ご希望の運用とあわせてご相談ください。
資料はWordPressのフォームに送ればよいですか？
一般の問い合わせフォームで税務資料や個人番号を受け付ける運用はしていません。契約後に所定の提出方法をご案内します。
毎月の対面・オンライン面談はありますか？
毎月の定例面談はありませんが、ご契約後のオンライン面談は年2回・各30分までパックに含まれます。追加は予約制・別料金です。